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[财务法律] IG理财顾问-理财,保险

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温村元老

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发表于 2017-4-3 11:32:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为专业的投资理财顾问,需具有前瞻性的眼光,和敏锐的投资嗅觉以及客户为先的服务理念。

而作为IG为数不多的华人女性投资顾问,我们在工作上还有着更加“强劲”的优势,善于以女性视角去解读用户的需求,因此获得了许多“妈妈族”的青睐。因此在帮客户选择理财产品的时候,尤其是有家庭的客户,我们会比常人更多地考虑客户的家庭因素,争取为他们制定出一份“全家”受益的投资计划。我们往往会先做出风险评估,再选择基金方向,根据具体情况为每一位客户量身定做一份理财规划,并每年更进客户的信息与财务状况做出相应调整。

主要业务范围包括:
房屋贷款
RRSP
RESP(教育基金)
TFSA免税账户
人寿保险
重大疾病保险
公司团体保险等

更多投资理财问题,欢迎随时联系Lucy,
她会为您提供专业解答和免费咨询。
也可添加微信 :lucy_luxiao




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 楼主| 发表于 2017-4-3 14:19:19 | 只看该作者
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